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              按移動端特色提供更貼合的解決方案

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              行業背景


                      金融市場在“互聯網+”趨勢的引導下發展得如火如荼,銀行、信托、基
              金和第三方理財機構均是金融市場的主力。為真正實現“以客戶為中心”,各
              金融機構一直尋找能夠深度挖掘和滿足客戶需求的數字渠道,并面向客群需求
              設計產品與服務,深度維系客戶,最終形成金融機構強大的戰斗力。

                                              

               

              業務挑戰


              1. 高凈值客戶都被其他公司鎖定,獲取越來越難;理財師流動率較大,客戶流失越來越快;缺少對客戶的深入了解,推薦金融產品

              2. 不對路。

              3. 銷售募集過程中預約、繳款數據比較零散,容易出錯;缺乏標準化、流程化、高效的項目管理流程,流程各環節無記錄;內部環

              4. 節多、管理混亂,風險管理難度大。

              5. 典型財富管理系統架構,是以交易為中心的信息架構,缺少對客戶的深度維系,無法滿足新環境下對業務系統的更高要求。

               

               

              解決方案

              幫助進行項目創設、產品上線、產品推廣等管理,幫助金融機構銷售人員進行客戶線索收
              集、客戶分類、多維度了解客戶(投資風格、動因、偏好、可投資產、影響人等),及時
              跟進潛在投資對象的信息,打造完整的客戶360度視圖,提升高凈值客戶的服務響應速
              度、服務水平等。

               

               

               

              銷售易基于多年來行業客戶的成功經驗,打通了從線索到回款的端到端的銷售流程,建立
              一套完整的以客戶為中心的銷售管理體系和方法,通過系統流程和工具來指導和規范銷售
              人員的日常行為,將流程滲透到銷售團隊的每個動作和環節,保持團隊持續的戰斗力和意
              志。全面掌握客戶的溝通信息,加強和客戶之間的人脈關系,全面提升客戶滿意度,提高
              銷售項目的成功率。

                

               

               

              提升企業一體化的營銷與服務能力,實現企業各個部門的工作協同,支撐和提升一線銷售
              團隊面向客戶的營銷能力,為客戶提供差異性和個性化產品方案。利用大數據分析客戶的
              個性化需求,通過商機管道預測銷售收入,銷售部門能夠深入掌控一線業務,及時進行決
              策和調整營銷策略,極大提升了一線銷售人員的工作效率和銷售能力。

               

              金融 - 按移動端 - 金華高格軟件有限公司
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